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山西龙8国际娱厂/太原龙8娱乐国际电气/检修/维修
2018-09-11    龙8娱乐国际新闻

2018年电力龙8国际娱行业分析及未来发展趋势

    近年来,我国电力需求增长迅速,电网高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求。根据“十三五”规划,电源、电网、轨道交通行业等相关产业面临良好的发展机遇,进一步拉动配套龙8国际娱市场的增长。西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设,带动了中国电力龙8国际娱行业的快速发展。

    2010-2017年,中国龙8国际娱制造行业销售收入总体呈上升态势,不过受我国宏观经济形势影响,龙8国际娱制造行业销售收入增速趋于下降。2017年我国龙8国际娱制造行业规模以上企业销售收入为3689亿元。

    图表:2010-2017年我国龙8国际娱产量及增长率(单位:亿千伏安,%)

    电力龙8国际娱行业是一个典型的投资推动行业,国内电力投资决定了电力龙8国际娱行业的兴衰冷暖。尤其是电网公司,从最高端的1000kV的特高压龙8国际娱到最低端的10kV配电龙8国际娱都有着庞大的需求。

    2011-2017年电力龙8国际娱行业的销售收入整体呈上涨态势,2016年电力龙8国际娱行业实现销售收入2726.75亿元,同比增长12.24%,2017年电力龙8国际娱行业实现销售收入2693.55亿元,同比下降1.22%。

    图表:2011-2017年电力龙8国际娱行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)

    行业市场竞争格局

    从市场格局来看,国内龙8国际娱行业市场正处于“战国时代”,大型企业竞相跑马圈地,而小企业则互相倾轧,生存状况不佳。从整体上看,中国龙8国际娱行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了很大市场份额,国内龙8国际娱制造企业数量也在快速增长,中低端龙8国际娱市场竞争激烈。呈现金字塔型结构,随着电压等级增加,技术壁垒就越强,生产厂家越少,垄断程度越高。

    中国龙8国际娱企业可以分为四大阵营:ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营,占据20%-30%的市场份额,且市场份额仍在不断扩大;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有30%-40%的市场份额,形成第二阵营;以江苏华鹏龙8国际娱有限公司、青岛青波龙8国际娱股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活,没有非生产性的负担,也形成了一定的市场份额,形成第四阵营。

    图表:中国龙8国际娱竞争格局

    目前规模大的龙8国际娱生产企业很少,年销售收入超过50亿元的仅有三家,中小型龙8国际娱生产制造企业占企业总数的80%以上。大多数小企业资金实力不强,导致生产技术实力也不强,只能生产110以下的低端产品,从而导致中低端龙8国际娱市场生产能力严重过剩。

    图表:2015-16年中国电力龙8国际娱制造行业企业产品销售收入前五位企业

    中低端产品由于产品本身附加值低,利润不高再加上供求失衡,直接导致价格不断下滑,多数企业处于亏损的边缘,且目前龙8国际娱中低端市场上企业鱼目混杂,致使一部分企业以放弃质量为代价,谋求市场发展。这部分企业必将会被市场所淘汰。相对高端市场而言,市场景气度很高,仍有很大的市场空间。

    电力龙8国际娱行业未来趋势

    龙8国际娱是电力系统的核心关键装备,我国龙8国际娱在全球市场具有很强的竞争力,但传统产品产能过剩严重,竞争激烈,平均利润空间很小,本土企业的综合品牌实力不强,如2017年底公布的北京大兴供电公司新机场输变电工程设备2包龙8国际娱均由ABB、西门子的合资企业中标。另一方面新一代电网特别是特高压输电线路的建设对龙8国际娱提供了全新的要求,需要企业投入数额不菲的研发资金。

    昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路是全球首条±1100千伏直流输电线路工程,项目公开招标的4包换流龙8国际娱由特变电工沈阳龙8国际娱集团有限公司、山东电力设备有限公司、中国西电电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司4家企业提供,ABB、西门子也与国家电网在换注龙8国际娱的创新合作中做出重要贡献。

    2017 年国家电网进行了4次配网设备集中招标,根据其电子商务平台公告信息统计,2017 年招标总量较 2016 年下降明显。

    (1) 按产品分类统计

    (2)按区域分类统计

    据中国科学院财经战略研究院预测,“十二五”和“十三五”期间的一次电力需求将保持稳定增长态势,年均增长有望达到6.7-7%之间。到2018年,一次能源电力需求将达到1.4万亿千瓦时,到2020年有望达到1.6万亿千瓦时。“十三五”期间,国家电网对全国电力工业投资将达到7.1万亿元,比“十二五”增长16.4%,其中电网投资3.5万亿元,占49%。

    2009—2020年间,国家电网在智能电网方面的总投资约为3,841亿元,其中第一阶段的投资额为341亿元,第二阶段和第三阶段的投资额均为1,750亿元。每个阶段内,智能电网各个环节的投资额如下表所示:单位:亿元

    随着我国电网智能化工程的推进,城乡各地区建设智能化电网的序幕已经拉开,因此对于智能化的配电、控制等设备,尤其是龙8国际娱的制造提供了广阔的发展空间。

    可以预计,今后几年巨额的配电网建设投资,将直接推动中低压变电设备市场发展,尤其是节能效果好、智能化程度高的龙8国际娱产品会体现较强的竞争优势。根据我国电力行业发展规划,以及龙8国际娱的历史发展规律,前瞻分析预测,2023年,我国龙8国际娱的产量将达到21.6亿千伏安,龙8国际娱制造行业市场规模有望达到7500亿元。

    图表:2018-2023年我国龙8国际娱产量规模预测(单位:亿千伏安)

    伴随着电力龙8国际娱行业竞争的不断加剧,企业之间的并购整合与资本运作将日趋频繁。但也有助于各大制造商之间的技术交流及优势互补,推动行业向大容量、高电压、高可靠性、技术创新的方向发展。

    图表:电力龙8国际娱制造也发展趋势

    其次,国家对于环保法规的不断健全和关注环保意识的增强,未来的变电站建设,特别是城市变电站将受制与环保的制约程度越来越大。电力龙8国际娱在运行中所产生的能耗、噪声和电磁场等都是变电站设计、配网布置或环境保护评价中应考虑的环境影响因数。为此,电力龙8国际娱发展趋势也将像环保型发展,主要体现在节能、低噪声、无渗透和能降解回收利用等方面。

    新能源电站的配套建设也催生了对变电设备的需求,有力拉动了龙8国际娱市场的稳定持续增长,但也对龙8国际娱产品技术及可靠度提出了更高的要求。风电、太阳能等新能源发电具有间歇性、随机性、可调度性差的特点,要求变压设备具有更高的稳定性和可靠性;风电站、太阳能电站所处环境相对恶劣、布局分散,对龙8国际娱的环境适应性要求较高,并应具有可视化的实时监控功能以降低维护频率;核电站对龙8国际娱的安全性要求极高,需在使用期末仍能承受极端的地震和突发短路情况;储能电站对于龙8国际娱双向功率接口和可再生能源并网的接口提出更高要求。

    随着配网改造建设的进一步深入,城网电力龙8国际娱将向高阻抗方向发展。备高可靠性和节能、环保、低噪声、小型化等特点将是城市电力龙8国际娱发展的重中之重。城市中的变电站也将呈现个性化设计发展,根据所处地理位置等因素,从而影响电力龙8国际娱向组合化、模块化、智能化发展。

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